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客户需求

摘要:客户资料:廖先生,23岁,公司职员,月均收入2800元
年缴保费:3000元
客户需求:想给自己增加一份商业保险,但不知道该如何选择。
与客户做了充分了解后,根据客户的需求和状况,我设计了一份集意外,医疗,门诊,还本于一身的综合保险计划。
具体利益:医…

  客户资料:廖先生,23岁,公司职员,月均收入2800元

  年缴保费:3000元

  客户需求:想给自己增加一份商业保险,但不知道该如何选择。

  与客户做了充分了解后,根据客户的需求和状况,我设计了一份集意外,医疗,门诊,还本于一身的综合保险计划。

  具体利益:医疗部分
每年700元门诊补贴(现金,2年给一次)至80岁,住院治疗6000元,小手术费3000元,大手术费20000
元;意外部分 意外伤害10万元,意外医疗1万元;人寿部分
20年定期寿险8万元,2万元寿险至80岁;分红部分
根据公司的经营状况利益不定,按目前的利率到60岁时约27857元——48699元左右。到80岁时合同终止返还4万元。首年保费2953.50元,缴20年。

TAGS:社会工作踏入一份需要保障

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